前言

1月22日晚，思瑞浦發(fā)布了《思瑞浦微電子科技(蘇州)股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書(草案)》等系列公告，擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式，向深圳市創(chuàng)芯微微電子股份有限公司（簡稱“創(chuàng)芯微”）18名股東購買創(chuàng)芯微85.26%股權(quán)，并募集配套資金。1月23日，思瑞浦收報111.61元/股，漲幅2.47%。

關(guān)于思瑞浦

思瑞浦是一家專注于模擬集成電路產(chǎn)品研發(fā)和銷售的集成電路設計企業(yè)，并逐漸融合嵌入式處理器，為客戶提供全方面的解決方案。公司自成立以來，始終堅持研發(fā)高性能、高質(zhì)量和高可靠性的集成電路產(chǎn)品。

目前，公司的產(chǎn)品主要涵蓋信號鏈模擬芯片和電源管理模擬芯片兩大類，包括運算放大器、比較器、音/視頻放大器、模擬開關(guān)、接口電路、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換芯片、隔離產(chǎn)品、參考電壓芯片、LDO、DC/DC轉(zhuǎn)換器、電源監(jiān)控電路、馬達驅(qū)動及電池管理芯片等。2021年，公司成立嵌入式處理器事業(yè)部，進行MCU相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)與應用。

關(guān)于創(chuàng)芯微

深圳市創(chuàng)芯微微電子股份有限公司成立于2017年5月，是一家專注于高精度、低功耗電池管理及高效率、高密度電源管理芯片研發(fā)和銷售的集成電路設計公司，公司總部位于深圳，并在珠海和西安設有研發(fā)中心，在上海設有銷售和技術(shù)中心，公司創(chuàng)始團隊來自全球知名IC設計公司，核心團隊擁有超過15年以上電池管理芯片（BMS）和電源管理芯片（PMIC）設計、研發(fā)和生產(chǎn)測試經(jīng)驗。

創(chuàng)芯微專注于電池管理和電源管理芯片開發(fā)，目前電池管理芯片已覆蓋從1節(jié)至14節(jié)，從全保護到次級保護等所有產(chǎn)品系列和應用領(lǐng)域，創(chuàng)芯微電池管理芯片以高精度、低功耗、高可靠性為目標，成功導入OPPO、一加、哈曼、小米、萊克、宜家、沃爾瑪?shù)榷嗉覈鴥?nèi)外一流客戶并大批量使用，產(chǎn)品已廣泛應用于手機、可穿戴設備、對講機、電動工具、手持式吸塵器、噴霧器、太陽能路燈、藍牙音箱、小功率儲能等眾多領(lǐng)域，成為業(yè)界標桿產(chǎn)品，為客戶提供安全、穩(wěn)定、可靠的高性價比電池管理解決方案。

思瑞浦將控股創(chuàng)芯微

公告顯示，由于本次方案涉及調(diào)整交易對方、同時變更交易對價支付方式等，構(gòu)成重組方案重大調(diào)整。調(diào)整后標的資產(chǎn)范圍為創(chuàng)芯微85.26%股份，本次交易方案調(diào)整相較于前一次方案減少收購創(chuàng)芯微10.40%股份。

根據(jù)公告，本次交易方案共有兩部分。思瑞浦擬向楊小華、白青剛、創(chuàng)芯信息、創(chuàng)芯科技等18名交易對方發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金收購創(chuàng)芯微85.26%股權(quán)。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為158元/股，交易價格（不含募集配套資金金額）為8.90億元。本次交易完成后，創(chuàng)芯微將成為思瑞浦控股子公司。

同時，思瑞浦擬向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金。上市公司擬募集配套資金3.83億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價及中介機構(gòu)費用。

充電頭網(wǎng)總結(jié)

思瑞浦表示，本次交易將使雙方在現(xiàn)有的產(chǎn)品品類、客戶資源和銷售渠道等方面形成積極的互補關(guān)系，借助彼此積累的研發(fā)實力和優(yōu)勢地位，實現(xiàn)業(yè)務上的有效整合，滿足客戶多元化需求，擴大公司整體銷售規(guī)模，增強市場競爭力。有利于提升上市公司業(yè)務規(guī)模，發(fā)揮協(xié)同效應，增強公司持續(xù)經(jīng)營能力與市場競爭力。

溫馨提示：以上信息僅供參考，不作為入市建議；投資有風險，入市需謹慎。

2、思瑞浦2023年前三季度實現(xiàn)總營收8.13億元

3、思瑞浦2023年上半年實現(xiàn)總營收6.12億元

4、思瑞浦2023年一季度實現(xiàn)總營收3.07億元

5、思瑞浦2022年實現(xiàn)營業(yè)收入17.83億元，同比增長34.50%