前言
受益于高景氣的新能源汽車市場(chǎng)，國產(chǎn)功率器件上市公司在2022年大都實(shí)現(xiàn)了業(yè)績正增長。然而2023年上半年，功率器件上市公司承壓，市場(chǎng)需求低迷，導(dǎo)致業(yè)績大幅縮水。中國作為全球最大的功率半導(dǎo)體市場(chǎng)，在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中本土廠商扮演著不可或缺的角色。隨著本土功率器件上市公司2023年半年度報(bào)告的發(fā)布，各大功率器件上市公司營收情況陸續(xù)揭曉。
2023年上半年本土功率器件上市公司營收情況
根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2022年全球功率器件市場(chǎng)規(guī)模317億美元，其中中國功率器件市場(chǎng)營收達(dá)134億美元，在全球市場(chǎng)占比高達(dá)42.2%。2022年中國功率器件市場(chǎng)增速21%，超過全球增速19.2%。Omdia預(yù)測(cè)，到2025年中國功率器件市場(chǎng)規(guī)模將向上增至238億美元。
據(jù)充電頭網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，在營收總額上，只有華潤微2023年上半年?duì)I收超50億元，士蘭微、揚(yáng)杰科技營收在20-50億元之間，捷捷微電、華微電子、新潔能、東微半導(dǎo)、鍇威特營收則低于10億元。
華潤微
2023H1華潤微營收50.30億元，同比下降2.25%。其中產(chǎn)品與方案營收25.49億元，占比50.68%；制造與服務(wù)營收23.91億元，占比47.53%；其他業(yè)務(wù)營收0.8966億元，占比1.78%。
華潤微是中國領(lǐng)先的擁有芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試等全產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營能力的半導(dǎo)體企業(yè)，產(chǎn)品聚焦于功率半導(dǎo)體、智能傳感器與智能控制領(lǐng)域。經(jīng)過多年發(fā)展及一系列整合，公司是目前國內(nèi)領(lǐng)先的運(yùn)營完整產(chǎn)業(yè)鏈的半導(dǎo)體企業(yè)。
經(jīng)過多年發(fā)展，華潤微在功率半導(dǎo)體等產(chǎn)品領(lǐng)域積累了系列化的產(chǎn)品線，能夠?yàn)榭蛻籼峁┴S富的產(chǎn)品與系統(tǒng)解決方案。公司合計(jì)擁有1100余項(xiàng)分立器件產(chǎn)品與500余項(xiàng)IC產(chǎn)品，擁有CRMICRO、華晶等多個(gè)功率器件自主品牌，自主開發(fā)的中低壓溝槽MOS、SJMOS、SBD、FRD、IGBT工藝平臺(tái)及相應(yīng)模塊和系統(tǒng)應(yīng)用方案技術(shù)水平處于國內(nèi)領(lǐng)先。
士蘭微
2023H1士蘭微營收44.76億元，同比增長6.95%。其中分立器件產(chǎn)品營收23.08億元，占比51.56%；集成電路營收15.76億元，占比35.22%；發(fā)光二極管產(chǎn)品營收3.14億元，占比7.03%；其他營收1.65億元，占比3.69%。
經(jīng)過二十多年的發(fā)展，士蘭微已成為國內(nèi)主要的綜合型半導(dǎo)體設(shè)計(jì)與制造（IDM）企業(yè)之一。公司屬于半導(dǎo)體行業(yè)，專注于硅半導(dǎo)體、化合物半導(dǎo)體產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與制造，向客戶提供高質(zhì)量的硅基集成電路、分立器件和化合物半導(dǎo)體器件（LED芯片和成品，SiC、GaN功率器件）產(chǎn)品。
據(jù)了解，士蘭微自主研發(fā)的V代IGBT和FRD芯片的電動(dòng)汽車主電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊，已在比亞迪、吉利、零跑、匯川等國內(nèi)外多家客戶實(shí)現(xiàn)批量供貨；士蘭微用于汽車的IGBT器件（單管）、MOSFET器件（單管）也已實(shí)現(xiàn)大批量出貨，且士蘭微用于光伏的IGBT器件（單管）、逆變控制模塊、SiC MOS器件也實(shí)現(xiàn)批量出貨。
揚(yáng)杰科技
2023H1揚(yáng)杰科技營收26.25億元，同比下降11.07%。其中半導(dǎo)體器件營收22.18億元，占比84.51%；半導(dǎo)體芯片營收2.60億元，占比9.91%；半導(dǎo)體硅片營收0.9094億元，占比3.46%；其他業(yè)務(wù)營收0.5565億元，占比2.12%。
揚(yáng)杰科技集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體，專業(yè)致力于功率半導(dǎo)體硅片、芯片及器件設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試等中高端領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。公司主營產(chǎn)品主要分為三大板塊，具體包括材料板塊（單晶硅棒、硅片、外延片）、晶圓板塊（5寸、6寸、8寸等各類電力電子器件芯片）及封裝器件板塊（MOSFET、IGBT、SiC系列產(chǎn)品、整流器件、保護(hù)器件、小信號(hào)及其他產(chǎn)品系列等）。
捷捷微電
2023H1捷捷微電營收9.01億元，同比增長7.33%。其中功率半導(dǎo)體器件營收6.29億元，占比69.80%；功率半導(dǎo)體芯片營收2.58億元，占比28.63%；功率器件封測(cè)營收0.0786億元，占比0.87%；其他業(yè)務(wù)營收0.0630億元，占比0.70%。
捷捷微電專業(yè)從事功率半導(dǎo)體芯片和器件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，具備以先進(jìn)的芯片技術(shù)和封裝設(shè)計(jì)、制程及測(cè)試為核心競爭力的業(yè)務(wù)體系，業(yè)務(wù)模式以IDM模式為主。公司是集功率半導(dǎo)體器件、功率集成電路、新型元件的芯片研發(fā)和制造、器件研發(fā)和封測(cè)、芯片及器件銷售和服務(wù)為一體的功率（電力）半導(dǎo)體器件制造商和品牌運(yùn)營商。
捷捷微電多項(xiàng)功率半導(dǎo)體芯片和器件的核心技術(shù)不僅保證公司產(chǎn)品性能優(yōu)良、工藝領(lǐng)先、質(zhì)量穩(wěn)定可靠、性價(jià)比高，還可及時(shí)根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)、生產(chǎn)定制產(chǎn)品，不斷推出新產(chǎn)品。
華微電子
2023H1華微電子營收8.71億元，同比下降16.91%。華微電子主要從事功率半導(dǎo)體器件的設(shè)計(jì)研發(fā)、芯片制造、封裝測(cè)試、銷售等業(yè)務(wù)。公司堅(jiān)持生產(chǎn)、研發(fā)、儲(chǔ)備相結(jié)合的技術(shù)開發(fā)戰(zhàn)略，不斷向功率半導(dǎo)體器件的中高端技術(shù)及應(yīng)用領(lǐng)域拓展。公司發(fā)揮自身產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝開發(fā)、生產(chǎn)制造等綜合技術(shù)優(yōu)勢(shì)，已建立肖特基、快恢復(fù)、單雙向可控硅、全品類MOS、IGBT、IPM模塊、PM模塊等國內(nèi)齊全、且具有競爭優(yōu)勢(shì)的功率半導(dǎo)體器件產(chǎn)品體系。
在深度挖潛半導(dǎo)體功率器件開發(fā)的同時(shí)，華微電子產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展迅速，在上半年推出了新一代中低壓SGT MOSFET、超結(jié)MOSFET、載流子存儲(chǔ)型IGBT、Trench肖特基二極管、高壓整流二極管，拓展了IGBT模塊及IPM模塊產(chǎn)品系列以及650V GaN器件和SiC肖特基二極管。加速向汽車電子、工業(yè)控制、新能源、高端裝備制造、網(wǎng)絡(luò)通信、智慧家居、電力碳中和、儲(chǔ)能逆變等戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域邁進(jìn)。
新潔能
2023H1新潔能營收7.58億元，同比下降11.92%。新潔能的主營業(yè)務(wù)為MOSFET、IGBT等半導(dǎo)體功率器件及功率模塊的研發(fā)設(shè)計(jì)及銷售。公司憑借多年技術(shù)積累及持續(xù)自主創(chuàng)新，在國內(nèi)率先構(gòu)建了IGBT、屏蔽柵MOSFET（SGT MOSFET）、超結(jié)MOSFET（SJ MOSFET）、溝槽型MOSFET（Trench MOSFET）四大產(chǎn)品工藝平臺(tái)，并已陸續(xù)推出車規(guī)級(jí)功率器件、SiC MOSFET、GaN HEMT、功率模塊、柵極驅(qū)動(dòng)IC、電源管理IC等產(chǎn)品，可全面對(duì)標(biāo)國際一線大廠主流產(chǎn)品并實(shí)現(xiàn)大量替代。
自成立以來，新潔能始終專注于半導(dǎo)體功率器件行業(yè)，具備獨(dú)立的IGBT、MOSFET、SiC MOSFET、GaN HEMT芯片設(shè)計(jì)能力和自主的工藝技術(shù)平臺(tái)。截至目前，公司（含子公司）擁有187項(xiàng)專利（其中美國專利1項(xiàng)），集成電路布局圖34項(xiàng)，軟件著作權(quán)1項(xiàng)，相關(guān)發(fā)明專利數(shù)量和占比在國內(nèi)半導(dǎo)體功率器件行業(yè)內(nèi)位居前列；公司擁有的專利與IGBT、MOSFET、功率模塊以及先進(jìn)工藝技術(shù)密切相關(guān)，對(duì)公司核心技術(shù)形成了專利保護(hù)，對(duì)同行業(yè)競爭者和潛在競爭者均形成了較高的技術(shù)壁壘。
東微半導(dǎo)
2023H1東微半導(dǎo)營收5.33億元，同比增長14.33%。其中功率半導(dǎo)體產(chǎn)品營收4.93億元，占比92.42%；晶圓營收0.4040億元，占比7.58%。
東微半導(dǎo)是一家以高性能功率器件研發(fā)與銷售為主的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型半導(dǎo)體企業(yè)，產(chǎn)品專注于工業(yè)及汽車相關(guān)等中大功率應(yīng)用領(lǐng)域。公司憑借優(yōu)秀的半導(dǎo)體器件與工藝創(chuàng)新能力，集中優(yōu)勢(shì)資源聚焦新型功率器件的開發(fā)，是國內(nèi)少數(shù)具備從專利到量產(chǎn)完整經(jīng)驗(yàn)的高性能功率器件設(shè)計(jì)公司之一。
東微半導(dǎo)的功率器件產(chǎn)品包含了具有高技術(shù)含量的高壓超級(jí)結(jié)MOSFET產(chǎn)品、極具競爭力的中低壓屏蔽柵MOSFET以及獨(dú)創(chuàng)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)達(dá)到了與國際領(lǐng)先廠商可比水平的TGBT產(chǎn)品。公司基于自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的Si2C MOSFET產(chǎn)品在2023年上半年持續(xù)出貨，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)SiC MOSFET的互相替代，已經(jīng)通過客戶的驗(yàn)證并小批量供貨。其中，由于高壓超級(jí)結(jié)MOSFET產(chǎn)品應(yīng)用廣泛且國外廠商仍占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額，公司在此領(lǐng)域內(nèi)擁有廣闊的進(jìn)口替代空間，發(fā)展空間巨大。
鍇威特
2023H1鍇威特營收1.33億元，同比增長11.70%。鍇威特主營業(yè)務(wù)為功率半導(dǎo)體的設(shè)計(jì)、研發(fā)和銷售，并提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)。鍇威特主要產(chǎn)品包含功率器件及功率IC兩大類。在功率器件方面，公司產(chǎn)品以高壓平面MOSFET為主，并在平面MOSFET工藝平臺(tái)基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)研發(fā)了集成快恢復(fù)高壓功率MOSFET（FRMOS）系列產(chǎn)品；在功率IC方面，公司產(chǎn)品主要包括PWM控制IC和柵極驅(qū)動(dòng)IC。此外，在第三代半導(dǎo)體方面，公司的SiC功率器件已順利實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品布局并進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。
在功率器件方面，鍇威特已同時(shí)具備硅基及SiC基功率器件的設(shè)計(jì)、研發(fā)能力，積累了多項(xiàng)具有原創(chuàng)性和先進(jìn)性的核心技術(shù)，其中3項(xiàng)達(dá)到國際先進(jìn)水平，1項(xiàng)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。在平面MOSFET方面，公司核心技術(shù)具體包括“高可靠性元胞結(jié)構(gòu)”“新型復(fù)合終端結(jié)構(gòu)及實(shí)現(xiàn)工藝技術(shù)”等。其中，公司利用“高壓MOSFET的少子壽命控制及工藝實(shí)現(xiàn)技術(shù)”研發(fā)并量產(chǎn)的FRMOS產(chǎn)品具有反向恢復(fù)時(shí)間短、漏電流小、高溫特性好、反向恢復(fù)特性較軟、低電磁干擾的優(yōu)勢(shì)特性；在第三代半導(dǎo)體器件方面，公司利用掌握的“短溝道碳化硅MOSFET器件系列產(chǎn)品溝道控制及其制造技術(shù)”實(shí)現(xiàn)了SiC MOSFET穩(wěn)定的性能和優(yōu)良的良率控制。
充電頭網(wǎng)總結(jié)
2023年上半年以來，在功率器件結(jié)構(gòu)性需求持續(xù)分化下，尤其是汽車、消費(fèi)、工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的需求分化更為明顯，從而導(dǎo)致國產(chǎn)功率器件廠商上半年業(yè)績參差不齊。為了應(yīng)對(duì)當(dāng)下的困難，多家廠商在2023年半年度報(bào)告中均表示正加大功率器件在工業(yè)、新能源汽車等高門檻市場(chǎng)的推廣力度及研發(fā)投入力度，這將對(duì)各大功率器件上市公司下半年業(yè)績?cè)鲩L起到一定的助推作用。
溫馨提示：以上信息僅供參考，不作為入市建議；投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。
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